Aliancia
15 rokov po obrovskej explózii na vrchu Hyjal sa ľudia, trpaslíci a gnómovia vracajú späť z Teramoru do Azarothu, aby obnovili svoje spustošené kráľovstvo. Nemŕtvi síce ešte stále ovládajú Lordearon, no postupne pod vládou Sylvanas a Varimathrasa stratili vplyv nad Azerothom. Ľuďom zároveň prišlo vhod spojenectvo s Nočnými (Temnými) elfmi a mier s bojovnou Hordou. Okrem Nemŕtvych predstavujú problém pomstychtivý Krvaví elfovia pod vedením Illidana. Takisto démoni spojení so srstnatými orkami robia v poslednom čase časté výpady, no ich aktivita nijako neohrozuje Alianciu, ktorá znova nadobúda stratenú moc...

Stráže
aj keď Noční elfovia po zničení Stromu sveta stratili nesmrteľnosť, stále predstavujú najmocnejšiu rasu vo svete Warcraftu a svoj vplyv dokazujú aj v poničenom Azerothe, kde si Aliancia buduje nový domov. Pomáhajú udržiavať chatrný mier, ktorý v tomto čase nastal a kontrolujú orkov, či opäť neprepadnú svojmu prekliatiu z minulosti, pretože aktivita démonov sa začala neprimerane rýchlo zväčšovať...Časť nočných elfov pod vedením stárnucej Maiev Shadowsong ostala uviaznutá v Outlande, kde sa spojila s Tieňovou radou démonického kultu, ktorý prekvitá v zabudnutom meste Shadowmoon. Pomocou svojich démonických spojencov chce ešte stále dostať za mreže do chladných podzemných kobiek...

Horda
orkovia po založení nového štátu v pustinách Mulgorne v Kalimdore pokojne nažívajú pod vedením náčelníka Thralla. Po tom, ako sa k nim pripojili taurovia z klanu Bloodhoof a Stonetaloneský ogri získala veľký vplyv. Thralla však znepokojuje aktivita niektorých šamanov a ich klanov, ktorí prejavujú značný záujem o čiernu mágiu démonov a prahnú po boji. Zopár trollích zvedov mu dokonca donieslo správy, že títo šamani otvorili portál do Outlandu- červenej krajiny, ktorá je pozostatkom niekdajšieho bujného Dreanoru, odkiaľ orkovia pochádzajú. Vtedy padli do zajatia démonom a tí z nich urobili beštiálnu krvilačnú rasu, ktorá iba vraždila a plienila. Obetovaním sa Groma Hellscreama sa z tohto otroctva vyslobodili. No a nikto si ani netrúfa pomyslieť na to, čo by sa stalo, keby sa orkovia znovu pustili do bezduchého ničenia všetkého, čo sa hýbe.

Pohroma
po tom, ako Ner´zhul-kráľ Lichov- a Arthas-rytier smrti- splynuli v jednu mocnú bytosť, dosiahla Pohroma vrcholný rozmach v Northrende. Anub´arak konvertoval celé Nerubiánske kráľovstvo do služieb pohromy. Beztvárí, ktorí ohrozili existenciu Azjul´Nerubu boli vyhnaní do mrazivých hôr a všetci trpaslíci, ktorí priahli po pomste za Muradinovú smrť, boli vyvraždení a po znovuoživení nekromancermi slúžia armáde nemŕvych. Arthasa však prekvapilo, keď Kel´Thuzad, mocný Lich, ktorý Arthasovy sľúbil, že dohliadne na jeho krajinu v zničenom Lorearone, prišiel s tým, že ho Sylvanas- nemŕtva elfka, ktorej Arthas kedysi dávno povraždil ľud a potom ho oživil ako nemŕtvych prisluhovačov- a Varimathras takmer zabili, keď prišli so svojími armádami smrtonošiek, skazených elfov a démonov. Ovládli celé hlavné mesto a Kel´Thuzad mal šťastie, že živý(aj keď už po smrti) prišiel až k Arthasovi. Ten sa veľmi rozhneval a zaprisahal sa, že dokiaľ nezabije Sylvanas druhýkrát, nebude mať pokoja.

Kult
Varimathras videl, že Sylvanas je silná vodkyňa a tak poslal svojich verných posluhovačov, aby našli rasu, ktorá by mohla zabezpečiť to, že on so Sylvanas budú vždy vyhrávať. Tak sa dozvedel o spojenectve nočných elfov<- tí čo slúžia Maiev, a démonov. Ihneď v nich videl perfektný prostriedok k dosiahnuriu moci, no vedel aj, že nočný elfovia sa nikdy nespoja s nemŕtvymi, ktorým velila Sylvanas, a tak nahovoril vodcu démonov, šialeného orského šamana, aby otrávil všetkých nočných elfov špeciálnym lektvarom. Tým sa z nich stali skazení elfovia, a ako už aj ich meno napovedá, ich zmýšľanie je skazené. Preto sľúbili vernosť Sylvanas za cenu polapenia Illidana. Toto spojenectvo bolo zároveň poslednou záchranou Sylvanas, pretože Arthas jej začal Mrazivým smútkom krátiť niť posmrtného života. A koniec-koncov démoni a šialený orkovia mali z tohto spojenectva tiež svoje výhody; chceli totiž znovu prebudiť stvoriteľa Plamennej légie- samotného Sargerasa!!! A v tom im mohla pomôcť hlavne Maiev, ktorá jeho hrobku dôverne poznala...

Outlandská armáda
Illidan vedel, že po tom, ako nesplnil Kil´jeadenovú úlohu(zničiť Ľadový trón), len čo ho tento posledný veľký démon nájde, tak ho zničí. Preto radšej stiahol svoje vojská z Ľadovej koruny späť do Outlandu, kde ho síce čakala Maiev a jej nočné elfky, ale mal tam mnoho spojencov medzi negami, krvavými elfmi a dreanejami. Napriek tomu vedel, že sa pred Kil´jeadenom nemôže večne schovávať. Preto poslal lady Vashj za nagijskou cisárovnou, aby mu pomohla raz a navždy zničiť Kil´jeadena. To sa mu síce podarilo, no napriek tomu sa ani trochu nezbavil tých, ktorí chceli jeho smrť; v Outlande naňho čakala skazená Maiev s démonickou posilou; šamanom šialených orkov sa podarilo oživiť ducha stvoriteľa Plamennej légie, Sargerasa. Aj napriek tomu, že teraz bol Sargeras už iba spomienkou na svoju bývalú slávu, s pomocou vojsk Maiev, Sylvanas a Varimathrasa predstavoval hrozbu nielen pre Illidana, ale aj pre Thralla, Tyrande, Jainu a dokonca aj pre jeho posmrtnú výsosť, Arthasa...